GOL Anuncia Precificação de Oferta de Bônus

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A GOL Linhas Aéreas anunciou hoje que a sua subsidiária Gol Finance precificou uma oferta de bônus sênior de 7,5% no valor total de US$ 225 milhões, com vencimento em 2017, por meio de uma oferta no exterior isenta de registros na Comissão de Valores Mobiliários e no Securities Act de 1933 dos Estados Unidos da América, conforme alterado (“Securities Act”).

A Gol e a sua subsidiária, Gol Transportes Aéreos S.A. (“GTA”), garantirão os bônus. Os bônus constituirão obrigações sênior sem garantia real da Gol e da GTA. A Gol pretende utilizar os recursos obtidos com a oferta para financiar a aquisição de aeronaves Boeing 737 Next Generation, equipamentos e materiais, em complementação aos financiamentos bancários com suporte do U.S. Exim Bank.

Espera-se que a operação encerre em 22 de março de 2007.

A Gol Finance irá celebrar um contrato de registro por meio do qual se obrigará a envidar seus melhores esforços para registrar junto à Securities and Exchange Commission uma oferta de permuta dos bônus originais por bônus registrados, cujos termos serão similares aos termos dos bônus originais, exceto que não serão aplicáveis as restrições de transferência e os aumentos na taxa anual de juros, nos termos do referido contrato de registro.

Os bônus (e as garantias) não foram e, exceto conforme descrito no contrato de registro, não serão registrados sob o Securities Act e não poderão ser ofertados ou vendidos (a) nos Estados Unidos da América sem registro, exceto se tal venda for isenta de registro sob o Securities Act, ou (b) em nenhum outro país no qual a oferta ou venda dos bônus seja vedada. Este anúncio não constitui uma oferta de venda dos bônus, nem uma solicitação de oferta para compra dos bônus.

FONTE: Aviação Brasil – Assessoria de Imprensa – São Paulo/SP